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第三季度智能門鎖價(jià)格下探至千元,為三年最低

日期:2023-11-07

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門鎖零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)的全渠道銷量為404萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)1%。

隨著消費(fèi)者對(duì)家庭入戶安全性與便捷性的需求增強(qiáng),智能門鎖市場(chǎng)在今年低迷的大環(huán)境下逆勢(shì)增長(zhǎng),繼上半年收獲5.9%的漲幅之后,第三季度堅(jiān)韌地再次上漲。值得關(guān)注的是,在本季度,智能門鎖的平均價(jià)格降至了千元級(jí)別,觸達(dá)近三年最低值,甚至在8月首次突破千元,達(dá)到988元。

渠道:B端降8%,運(yùn)營(yíng)商和C端漲19%和9%

2023年第三季度,中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)依然不振,與其強(qiáng)相關(guān)的裝修市場(chǎng)需求繼續(xù)徘徊在低谷。包括門配、房地產(chǎn)開發(fā)、安防在內(nèi)的B端銷量在整體中國(guó)智能門鎖的市場(chǎng)中占到了46.6%的份額,同比去年下降8.0%。

運(yùn)營(yíng)商的銷量占比為6.2%。近年來(lái),中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在智能家居的領(lǐng)域逐漸加大投入,作為代表性的產(chǎn)品,智能門鎖的銷量快速增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)19%。

C端市場(chǎng)在整體市場(chǎng)中的銷量占比為47.2%,同比增長(zhǎng)9.3%。增量主要來(lái)自于線上市場(chǎng),傳統(tǒng)電商和新興電商的第三季度銷量分別同比上漲了16.3%和40.6%。

2023Q3 中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)按銷量渠道結(jié)構(gòu)

2023Q3 中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)按銷量渠道結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù),單位:%

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能門鎖線上零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2023年第三季度,中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)銷量為113萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)16.3%;銷額為11.3億元,同比下降5%。

2022-2023Q3 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)分季度銷售規(guī)模

2022-2023Q3 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)分季度銷售規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)套,億元

價(jià)格:均價(jià)降至千元,為近三年最低;高端亦有增長(zhǎng)

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)均價(jià)為1003元,比去年同期低了224元。其中,8月均價(jià)降至988元,這是中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)的月度均價(jià)首次跌破千元。

一方面,主流品牌大量運(yùn)用低價(jià)促銷和直播帶貨策略,爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。另一方面,爵象、海爾、華為、掌航、康廷等腰尾部品牌著力平價(jià)市場(chǎng),通過(guò)低價(jià)位產(chǎn)品線吸引初級(jí)消費(fèi)者。事實(shí)證明,低價(jià)仍然是最有效的手段。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,1000元以下細(xì)分市場(chǎng)的銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)54%。

2022-2023 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)月度均價(jià)走勢(shì)

2022-2023 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)月度均價(jià)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:元

在入門產(chǎn)品以價(jià)換量的同時(shí),頭部品牌亦向上布局中高端,并收獲市場(chǎng)效果。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,2500-2999元、3500元以上兩個(gè)價(jià)位段均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。其中,3500元以上市場(chǎng)增速最為明顯,銷量同比增長(zhǎng)47.5%。德施曼在這兩個(gè)價(jià)格段的細(xì)分市場(chǎng)的量額均位居第一,其中銷量份額均超過(guò)了35%。

品牌:市場(chǎng)分化,腰部品牌搶奪頭部份額

第三季度,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)烈度加大,品牌集中度同環(huán)比均有下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,智能門鎖線上市場(chǎng)TOP4品牌份額(CR4)為34.8%,同比下降5.2個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降15.7個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)季,TOP10的品牌陣營(yíng)與第二季度相比沒(méi)有太大變化,但品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)程度有所增強(qiáng)。在銷量維度,第3到5名的凱迪仕、博克、石將軍,第6到7名的爵象、海爾差距都僅在0.2%以內(nèi)。

2023Q3 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)TOP10品牌份額

2023Q3 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)TOP10品牌份額

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

小米銷量、銷額份額均位居線上市場(chǎng)第一,分別達(dá)到16.8%、18.4%,憑借明星產(chǎn)品E10帶動(dòng)品牌銷量的份額同比增長(zhǎng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。

德施曼銷量、銷額份額均位居線上市場(chǎng)第二,銷額份額同比增長(zhǎng)了0.3個(gè)百分點(diǎn)。德施曼在保持高端市場(chǎng)位置的同時(shí),也在向下1500-2499價(jià)格段拓展,并在1500-1999元、2000-2499元細(xì)分市場(chǎng)的量額均位居第一。

2023Q3 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)價(jià)格段品牌銷量份額

2023Q3 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)價(jià)格段品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

凱迪仕銷量、銷額的市場(chǎng)份額均排在第三,分別為5.7%、10.2%。凱迪仕重點(diǎn)布局在掌靜脈鎖細(xì)分市場(chǎng),掌靜脈鎖K70 Pro MAX在2023年9月成為掌靜脈鎖細(xì)分產(chǎn)品中最暢銷機(jī)型,并幫助其品牌銷量在3500元以上價(jià)格段的9月市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀。

博克在銷量維度位居線上市場(chǎng)第四,其排名連續(xù)三個(gè)季度呈上升趨勢(shì)。V6系列在9月進(jìn)入頭部主播直播間,帶動(dòng)品牌在當(dāng)月的銷量排名升至第二名。

海爾、華為的銷售量額在2023年第三季度均實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)。海爾構(gòu)建的智慧家居生態(tài)系統(tǒng),華為的品牌號(hào)召力、手機(jī)用戶流量,是其兩者的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)品:重點(diǎn)關(guān)注可視化成為智能門鎖的新方向

產(chǎn)品方面,開鎖方式從刷卡、指紋、密碼解鎖方式向人臉識(shí)別、指掌靜脈識(shí)別解鎖方式升級(jí),監(jiān)控功能從單一智能貓眼向“智能貓眼+室內(nèi)大屏+攝像頭”全面擴(kuò)展。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,人臉識(shí)別、貓眼大屏、指靜脈產(chǎn)品的滲透率顯著走高。

人臉識(shí)別鎖的線上市場(chǎng)份額從2022年1月的7.5%增至2023年9月的18.1%。其中,3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)位居第一,第三季度在人臉識(shí)別市場(chǎng)的銷量份額超45%,秦將軍、掌航、小米位居該細(xì)分市場(chǎng)的前三名;其次是雙目人臉識(shí)別鎖,銷量份額為8.6%,德施曼在雙目人臉識(shí)別細(xì)分市場(chǎng)排名第一。

貓眼大屏鎖的線上市場(chǎng)份額從2022年1月的15%增至2023年9月的30.1%。屏幕尺寸方面,以3.5-4.5英寸屏幕為主,其中4.5英寸屏幕的智能門鎖增長(zhǎng)最為明顯,2023年第三季度同比漲幅接近100%。

指靜脈識(shí)別鎖的線上市場(chǎng)份額從2022年1月的1.8%增至2023年9月的3.5%。細(xì)分品牌來(lái)看,凱迪仕、鹿客、德施曼位列前三,銷量合計(jì)份額達(dá)到70.6%。

2022-2023 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)功能銷量滲透率

2022-2023 中國(guó)智能門鎖線上市場(chǎng)功能銷量滲透率

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),單位:%

可視化正在成為智能門鎖產(chǎn)品發(fā)展的新方向,配備攝像頭的產(chǎn)品逐漸增多。凱迪仕、螢石、樂(lè)橙、米嘀等品牌均推出了嵌入攝像頭的智能門鎖,將智能門鎖從被動(dòng)防御升級(jí)到主動(dòng)防御的狀態(tài),安全性更高。

2023年 中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)重點(diǎn)攝像頭產(chǎn)品List

2023年 中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)重點(diǎn)攝像頭產(chǎn)品List

數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO)整理

預(yù)測(cè)2023年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1825萬(wàn)套

進(jìn)入第四季度,雙十一已拉開帷幕,智能安防產(chǎn)品在直播間的投放數(shù)量明顯提升,智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭、可視門鈴等品類的聯(lián)動(dòng)銷售增多。智能門鎖的產(chǎn)品方向方面,低端同質(zhì)化和高端精品化的趨勢(shì)同時(shí)存在。

洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè),2023年全年中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)的全渠道規(guī)模約為1825萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)3.7%。

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